Як КУА використовують ESG-фактори у формуванні інвестиційного портфеля?

Інститути спільного інвестування, зокрема компанії з управління активами (КУА), все частіше інтегрують ESG-фактори (екологічні, соціальні та управлінські) у свої інвестиційні стратегії. У цій статті ми розглянемо, як КУА використовують ESG для формування інвестиційних портфелів та як це допомагає знизити ризики і забезпечити стабільний дохід для інвесторів.

Чому ESG важливі для КУА?

Компанії з управління активами мають відповідальність за ефективне та стійке управління коштами своїх клієнтів. ESG-фактори надають додаткові інструменти для оцінки якості та довгострокової перспективи компаній, у які вони інвестують. Врахування цих критеріїв дозволяє уникнути ризиків, пов’язаних із екологічними катастрофами, соціальними конфліктами або неетичним управлінням компанією.

КУА можуть застосовувати ESG-фактори як частину загального аналізу компаній, що дозволяє створювати портфелі, які не тільки приносять дохід, але й відповідають етичним та стійким стандартам.

Як ESG-фактори впливають на формування інвестиційного портфеля?

1. Оцінка екологічного впливу: КУА, що використовують ESG-фактори, оцінюють екологічні показники компаній, в які інвестують. Це може бути рівень викидів вуглекислого газу, використання ресурсів, впровадження екологічно чистих технологій. Інвестування в компанії, які активно працюють над зниженням негативного впливу на довкілля, допомагає зменшити ризики, пов'язані з екологічними штрафами або репутаційними втратами.
2. Соціальна відповідальність: Соціальні аспекти враховують взаємодію компаній із працівниками, місцевими громадами та клієнтами. КУА обирають компанії, які створюють безпечні умови праці, забезпечують справедливе ставлення до працівників і підтримують соціальні ініціативи. Це допомагає уникнути ризиків соціальних конфліктів або юридичних претензій, пов'язаних із порушенням прав працівників.
3. Корпоративне управління: Ефективне управління компаніями є ключовим фактором для забезпечення довгострокової стабільності. КУА обирають компанії з прозорою структурою управління, де керівники відповідально ставляться до своїх обов'язків. Це дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з корупцією, шахрайством або неефективним управлінням.

Приклади використання ESG у практиці КУА

1. Фільтрація інвестицій: Деякі КУА виключають з портфелів компанії, що не відповідають певним екологічним або соціальним стандартам. Наприклад, компанії, що забруднюють навколишнє середовище або порушують права працівників, можуть бути виключені з інвестиційного портфеля.
2. Активне залучення інвесторів: КУА можуть брати участь у формуванні політики компаній, в які вони інвестують. Це включає голосування на зборах акціонерів і висунення вимог щодо покращення екологічних, соціальних або управлінських стандартів.
3. Інтеграція ESG у стратегії диверсифікації: ESG-фактори допомагають КУА диверсифікувати свої портфелі, обираючи компанії з різними рівнями впливу на екологію та суспільство. Це знижує загальні ризики портфеля та підвищує його стійкість.

Вплив ESG на прибутковість

Дослідження показують, що компанії, які впроваджують стратегії ESG, часто мають вищий потенціал для стабільного розвитку та зростання. Вони краще захищені від ризиків та можуть отримувати стабільніші прибутки, особливо в умовах зростаючого тиску з боку регуляторів і суспільства щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів.

КУА, що активно використовують ESG-фактори, створюють стійкі та етичні інвестиційні портфелі, які приносять прибуток і одночасно враховують вплив на навколишнє середовище, суспільство та управління. Це робить ESG важливим інструментом для тих інвесторів, які прагнуть відповідальності та стабільності в своїх інвестиціях.

Звертайтеся до Assets Financial Group, щоб дізнатися більше про ESG-фактори та їхню роль у формуванні вашого інвестиційного портфеля. Ми допоможемо створити стратегічно збалансований портфель з урахуванням сучасних стандартів відповідального інвестування!

‍