Управління ризиками

Побудова системи

Система управління ризиками – це

комплекс правових та організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійного процесу виявлення, аналізу, вимірювання, оцінки, управління, контролю, моніторингу та перегляду основних видів ризиків компанії та фондів, що перебувають під її управлінням. Система також передбачає обмін інформацією та консультації між внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами.

Ця система є частиною внутрішнього контролю компанії і спрямована на запобігання прийняттю необґрунтованих рішень та досягнення цілей діяльності компанії з ефективним використанням її ресурсів.

Система управління ризиками складається з трьох ліній захисту, на чолі яких стоять Наглядова рада та директор, які здійснюють нагляд та контроль за діяльністю компанії.

Принципи управління ризиками

Assets Financial Group

Складний і мінливий характер сучасних фінансових ринків вимагає ефективного та активного управління ризиками. Компанії з управління активами необхідно розробити комплексну систему управління ризиками, яка ефективно виявляє, вимірює та контролює ризики.

Усвідомлене прийняття ризиківНалежна оцінка та зважування можливих позитивних і негативних наслідків від реалізації ризику при прийнятті рішення про його прийняття або уникнення, враховуючи, що повне уникнення ризику може бути неможливим.
Мінімізація (оптимізація) ризиків Включення до складу портфелів фондів в управлінні та власного портфеля Товариства таких активів, рівень ризику яких найкраще піддається мінімізації або оптимізації.
Індивідуальний підхідРизики окремих фондів в управлінні та власні ризики Товариства можуть бути спільними або подібними, але кожен фонд та Товариство мають свої особливості, згідно з якими Товариство приймає ризики у відповідній мірі (мінімізує чи оптимізує) та окремо від інших фондів в управлінні та від власних ризиків Товариства.
ЕкономічністьВитрати на управління ризиками не повинні перевищувати суму можливих фінансових збитків від їх прийняття.
Доцільність прийняття фінансових ризиків Співставлення рівня ризику за операціями з активами фондів в управлінні та з власними активами з рівнем потенційної (очікуваної) доходності від цих активів при прийнятті рішення щодо фінансових ризиків.
Відповідність стратегіямРішення щодо прийняття ризиків при управлінні портфелями фондів, що перебувають в управлінні Товариства, відповідають інвестиційним стратегіям таких фондів, а при управлінні власними ризиками – фінансовій стратегії Товариства та внутрішнім документам.
КонкретністьРішення з прийняття ризиків мають бути конкретними і чіткими для забезпечення однозначного їх трактування та виконання.
Уникнення або передача надмірних ризиків У певних випадках або щодо певних ризиків, коли можливі негативні наслідки реалізації ризику для Товариства перевищують його фінансові можливості, Товариство, за можливості, уникає (відмовляється від прийняття) або частково чи повністю передає ризик третій стороні.
Відповідність капіталу Товариства рівню ризиківРозмір капіталу Товариства повинен бути достатнім для покриття ризиків діяльності.
АдекватністьСтимули для досягнення високої доходності фондів в управлінні узгоджуються з профілем ризику кожного з фондів відповідно до інвестиційної стратегії.

Стратегія управління ризиками AFG

Переглянути
Час діяти

Наші знання і досвід допоможуть оптимізувати ваш бізнес для досягнення максимального успіху

Працюй
з кращими
Наші контакти

Досвід та надійність у кожній угоді

Останні фінансові новини від AFG

Підпишіться на розсилку та будьте в курсі останніх новин ринку фінансів України

Сторінки

На головнуОсновна діяльністьРішення для бізнесуФінансовий блог

Важливо

Фонди в управлінніЗвітністьУправління ризикамиКомплаєнс

Звʼязок

Про компаніюКонтактиFacebook

© Copyright 2023

made by Digital Prostir